Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Банковские новости
Укрэксимбанк продал иностранным инвесторам еврооблигации на $500
Фото: Подробности

Укрэксимбанк продал иностранным инвесторам еврооблигации на $500


вторник, 20.04.2010 13:38 Просмотров650Комментариев0

Доходность бумаг составила 8,375% годовых. «15 апреля Укрэксимбанк выпустил пятилетние еврооблигации на $500 млн. со сроком обращения до 27 апреля 2015 г.»,— говорится в сообщении Citigroup, которая вместе с Credit Suisse является организатором сделки, сообщает Экономические известия.

Опрошенные «i» банкиры считают, что размещение Укрэксимбанка прошло достаточно успешно и свидетельствует о том, что другие крупнейшие украинские компании смогут в 2010 г. выйти на рынок еврооблигаций. «Насколько мне известно, Укрэксимбанк намеревался разместить евробонды со ставкой 8,5%. Тот факт, что им удалось разместиться под 8,375%, означает, что спрос на бонды был выше, чем планировалось, и это удалось использовать для удешевления заимствования»,— отметил начальник отдела анализа финансовых рынков «ING Банк (Украина)» Александр Печерицын. По его словам, выпуск Укрэксимбанка подтвердил, что украинские компании, которые уже были эмитентами еврооблигаций и не допускали задержек с выплатами или нерыночных реструктуризаций, имеют хорошие шансы выйти на рынок еврооблигаций. «Спрос на украинские бумаги есть. В 2010 г. смогут размещаться эмитенты с хорошим кредитным качеством»,— сказал господин Печерицын.

«Брешь пробита. Укрэксимбанк — это первый вменяемый выпуск еврооблигаций, который успешно завершен. Это отличный знак, который означает, что международные рынки капитала открылись для крупнейших частных компаний и государственных корпораций»,— заявил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец. По его мнению, вслед за Укрэксимбанком на рынок евробондов выйдут крупнейшие государственные и частные компании страны, в частности ДТЭК.

«За ними подтянутся и другие. Хотя инвесторы понимают, что по Укрэксимбанку нет госгарантии, но это все же государственный банк. Всем остальным придется накидывать дополнительные проценты за риск»,— сказал господин Кравец. Банкир прогнозирует, что банки с иностранным капиталом предпочтут привлекать финансирование через материнские структуры. «Это можно сказать о Проминвестбанке, аналогичная ситуация у других банков с российским капиталом. По моим оценкам, они смогут привлекать средства у материнских структур по ставке LIBOR плюс 3% годовых»,— считает господин Кравец.

По прогнозу Владислава Кравца, банки с украинским капиталом в 2010 г. на рынок еврооблигаций выйти не смогут. «Ситуация с балансами украинских банков остается достаточно напряженной, потому для них рынки на протяжении этого года будут закрыты»,— отметил эксперт. Тогда как Александр Печерицын не исключает, что такое финансовое учреждение, как Приватбанк, сможет разместить свои евробонды.

По мнению господина Печерицына, после принятия госбюджета и завершения переговоров с МВФ украинские компании и банки смогут привлекать средства на рынке еврооблигаций значительно дешевле. «Мы считаем, что риски Украины сильно переоценены, они должны быть ниже. Возобновление экономического роста и нормализация сотрудничества с МВФ могут дополнительно снизить риски. Это значит, что есть потенциал увеличения стоимости облигаций. Иными словами, инвесторы рассчитывают заработать не только на процентах, но и на увеличении цены на вторичном рынке»,— отметил эксперт.

Финансовые новости от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:         

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Israel 1950г.  Иерусалим провозглашён столицей Израиля.
France 1783г.  Родился Стендаль (Анри Мари Бейль), французский писатель.
Свобода слова
Организация: Ресторан "Пан-Пицца"
Одесская область
Организация: Львовская железная дорога
Львовская область
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования